当宋端宗病死后，群臣有一散了之各奔前程的想法。在这关键时刻，陆秀夫慷慨激言，痛陈利弊，维持了朝廷的稳定，拥立了新皇帝，宋末帝，改元祥兴。
在蒙古大军的追击下，朝廷重臣张世杰与陆秀夫保护宋末帝来到了崖山附近（今GD省内），在岛上修建行宫和军营，储备粮草，建造战船，建立最后防线，准备继续抵抗。忽必烈为了彻底消灭南宋势力，派大军水陆并进，南下围剿宋军。侯大帅带领义军也移动到了崖山附近活动。
蒙水军从海道袭占漳州（今FJ省内）、潮州（今GD省内）、惠州（今GD省内）。
蒙步、骑军翻越山岭进入广东，最后占领广州。在这个时期，南宋爱国将领文天祥奋力拼杀，率领部下进攻江西，各地义军纷纷相应，收复大量州县。但由于自己力量单薄而外无援军，只好退军广东。
这一天，刘氏孤儿与侯武率领一支义军骚扰蒙军粮道后，退兵途径五坡岭，听见岭上喊杀声突然大起。刘氏孤儿与侯武相对而视一眼，然后带领弟兄冲向五坡岭。这个时候，一支宋军被一大队蒙古铁骑包围。包围圈中，隐隐约约可以看见“文”字大旗。刘氏孤儿与侯武知道，这是文天祥的队伍被包围。二人立即率领弟兄冲向包围圈。包围文天祥队伍的蒙军见自己背后冲过来一军，也大吃一惊，急忙分出一军来抵抗猛冲过来的义军。一员蒙军将领二话不说，挥舞大刀直取刘氏孤儿。刘氏孤儿也不搭话，挥舞双剑迎战蒙军将领。蒙军将领被对方的怒气惊吓一跳，阵脚有点慌乱，被飞马而来的刘氏孤儿一剑刺于马下。另外二位蒙军将领见状，双双来战刘氏孤儿。侯武马到，截住了其中一位。四员大将血战在一起。突然，二位蒙军将领向两边急闪，义军前面出现了一队蒙军弓箭手。瞬间，无数弓箭射向义军队伍，不少义军弟兄倒下。见此危机，刘氏孤儿急忙命令部下后撤，避开对方射来的弓箭。由于义军人少，蒙军人多，义军从背后冲击蒙军包围圈也无济于事，加上蒙军弓箭手的射击，义军更难靠近蒙军包围圈。情况越来越危急，包围圈越来越小，包围圈里面的宋军抵抗越来越弱。刘氏孤儿及侯武急忙带领弟兄飞马绕开正面的蒙军弓箭队，从另外一面去冲击蒙军包围圈。但由于蒙军实在是太多，义军还是无法在包围圈上冲开一个缺口，救出文天祥一行。刘氏孤儿和手下弟兄眼看着包围圈里面的宋军越来越少，抵抗越来越弱。最后，文天祥的坐骑太疲劳而倒在地上，将文天祥掀下马来。蒙军一拥而上，抓获了文天祥。刘氏孤儿见蒙军开始反过来包围他们，不得不放弃营救，含泪离开战场。回到大营后，刘氏孤儿和侯武将情况告诉侯大帅，侯大帅也叹息不已。
文天祥虽然激励拼杀，但还是因为寡不敌众，最后在广东五坡岭战败被俘。被俘后，文天祥面对忽必烈亲自劝降，毫无畏惧，誓死不降，写下了“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的千古绝句，成为了一个爱国民族英雄。
再说蒙军在陆上进展很快，没有多久，蒙水、陆两军会师崖山。
这一天在义军大帐里，侯大帅召集所有将领议事。
“现在蒙古大军已经将圣上以及众大臣围在崖山一线，情况非常危急，我勤王义军应该如何出击，才能够救出皇上？”侯大帅问。
“这一次，蒙古大军水陆并进，将皇上和众大臣包围在崖山一线。我义军人少，必须攻击其关键地方，才能够有效减轻包围圈里所受到的压力。”刘氏孤儿道。
“我义军是否能再次攻击蒙军粮道，或攻击其主帅的中军大寨，以达围魏救赵之效果。”林文道。
“我义军以前经常攻击蒙军粮道，蒙军已经有所防范。而蒙军主帅的中军大寨一定也有重兵防守，我义军人少，很难攻破蒙军中军大寨，以达围魏救赵之效果。”侯武道。
“我水军是否能从海面攻击蒙水军，以便朝廷水军能够突出重围，将皇上与众大臣转移到其他地方？”牛首领问。
“我水军力量太弱，也无法有效击垮蒙水军。但我水军小船是否可在混乱的海面上突入包围圈，将皇上就出来？”雷义士问。
“或许，此方法可试一试。我水军小船目标小，不会引起蒙水军的过多注意，反而容易在混乱中靠近皇上的大船，找机会将皇上运送出来。”刘氏孤儿道。
“我主意一定，众将听令！”沉思了良久，侯大帅高声道。
“我等听令！”众将领起立高声回答。
“小刘将军带领部分水军弟兄打扮成蒙水军，在双方海战的时候，从混乱的海面进入包围圈，寻找皇上大船。接近后，再暴露我义军身份，见机行事，接皇上与一些大臣出来。”侯大帅道。
“末将得令！”刘氏孤儿高声道。
“小侯将军听令！”侯大帅高声道。
“末将在！”侯武大声道。
“你带领一支精锐骑兵，劫持蒙军粮道，务必烧掉蒙军粮车。”侯大帅高声道。
“末将得令！”侯武高声道。
“其他众将听令！”侯大帅高声道。
“我等听命！”其他众将高声道。
“随我一起去攻击蒙军主帅的中军大寨，以取围魏救赵之效。”侯大帅高声下令。
“我等得令！”其他众将领高声回答。
散帐后，各义军将领分头准备，然后拔寨出击。
再说蒙古大军这边，首先发兵控制住崖山附近的出海口，然后再断了宋军粮道。这个时候，宋末帝与众大臣都知道自己最后的危机已经到来。
在此最后时刻，宋重臣张世杰下令烧毁岛上的一切行宫军营，让全部人马离岛登船，再做最后一搏。得令后，宋军将士将一千多条战船连接在一起。船的四周建立起城楼，船边上涂上很厚的泥土并且绑上很多长木。张世杰将皇帝御船护卫在中间加以保护，并下令众将士与战船共存亡。
蒙军将士先用火攻，但船周围的泥土阻挡了火海的蔓延，绑在船边的长木也阻止了火船的靠近。蒙军火攻最终失败。
蒙军再出奇招，全面切断了宋军的所有水源，封锁了整个出海口。宋军民处于饥渴交加境地，情况万分危急。在此情况下，蒙军派人去劝降宋军，但被张世杰完全拒绝。
1279年2月6日，宋蒙双方进行最后决战。蒙军兵分四路发动猛攻，宋军则拼死抵抗。蒙军在音乐中发动总攻，而宋军以为该音乐是蒙军将领在举行宴会，导致宋军战斗力松懈。蒙军战船猛扑宋军船阵，乱箭如雨，首先夺走了宋军几艘战船。在蒙军的猛烈经过下，宋军渐渐不支。有些宋军战船降下旗帜，停止了抵抗。张世杰知道大势已去，急忙将精兵集中到中军，同时派出一支小船去接宋末帝，准备一起突围。
这个时候，义军将领刘氏孤儿带领一支弟兄身穿蒙水军服装，驾驶几艘快船乘乱突入重围，寻找到宋末帝并计划接他出来。
当宋重臣张世杰派来的小船来接宋末帝的时候，重臣陆秀夫见来的是从来没有见过的军士，怕其中有诈将宋末帝劫持走，所以拒绝让宋末帝走。再看看周围的海面，到处是蒙水军战船，宋水军战船大多沉没，被蒙水军战船追击，陆秀夫知道大势已去，君臣难以脱身。陆秀夫先逼迫自己家人投海自尽，然后自己换上朝服，回到大船参拜宋末帝。宋末帝见状吓得大哭。陆秀夫将黄金国玺绑在自己腰间，然后背起九岁的宋末帝纵身跳入大海，君臣双双殉难。
再说刘氏孤儿一行弟兄驱使一支小船队来接应宋末帝突围，在混乱的战船堆里面穿来穿去，逐渐靠近宋末帝和陆秀夫所在的大船。突然，一艘宋水军大船驶向小船队。原来是刘氏孤儿一行都穿着蒙水军服装，宋水军认为是蒙水军来偷袭宋末帝皇船，所以过来拦截。见此情况，刘氏孤儿立即下令弟兄们脱掉蒙水军服装，露出义军服装，但此时宋水军已经不相信了。只听见一通鼓声，弓箭如同暴雨般射向刘氏孤儿的小船队。小船队的义军弟兄急忙用长盾牌组成盾牌墙，抵挡暴雨般的弓箭。而附近的蒙水军大船看见宋水军大船去拦截刘氏孤儿小船队，认为刘氏孤儿是自己人，也加入战斗去攻击宋军大船。由于宋水军大船机动能力弱以及受到蒙水军的攻击，无法全面拦截刘氏孤儿一行小船队，义军的小船队最终可以绕过宋水军大船，继续向着宋末帝的皇船靠近，眼看就要靠拢了。
就是在这个关键时刻，刘氏孤儿突然看见陆秀夫背负宋末帝跳入大海，大吃一惊，想要救援，但为时已晚。陆秀夫与宋末帝瞬间就在大海中消失得无影无踪。刘氏孤儿也不甘心，仍然率领小船队驶向落水处，希望救出到宋末帝和陆秀夫。宋水军认为刘氏孤儿小船队想打捞宋末帝遗体去蒙军邀功，蒙水军则认为刘氏孤儿小船队想救出宋末帝，宋水军与蒙水军都同时用弓箭攻击刘氏孤儿小船队。刘氏孤儿小船队上有不少弟兄被弓箭射倒。
见大势已去，刘氏孤儿只好带领弟兄在自己的盾牌墙的掩护下，调转船头，从混乱中突围出来。弃船登岸后，刘氏孤儿一行奔向侯大帅方向。
再说在其他船上，宋朝廷大臣以及宫里人员惊闻噩耗，哭声震天，也纷纷投海殉国。在崖山附近的几万军民惊闻此噩耗后，也很多投海殉国。
朝廷重臣张世杰率领宋水军残部突围出来后，惊闻陆秀夫背负宋末帝投海殉国的噩耗，悲痛不已，拒绝部下相劝上岸躲避，慷慨激言后纵身人海，为国殉难。南宋至此灭亡。
崖山海战失败后，宋大臣江日新保护宋皇室赵氏公主与文天祥族人到达GD省四会一带相依为命，此为后话。
再说侯武率领一军去劫持蒙军粮道，遇到蒙军护粮大军。侯武一马当先冲向蒙军粮车，被四员蒙军将领围住厮杀，无法脱身。侯武的部下也全力冲击蒙军护粮队，但也遭遇了蒙军将士的拼死抵抗。由于蒙军护粮队人数远远多与侯武道劫粮军，渐渐地，蒙军开始包围侯武军。没有办法，侯武只好率领残部且战且退。由于蒙护粮队不愿远离粮队去追击义军，侯武及其残部顺利退出战场，然后，奔向侯大帅方向。
再说侯大帅率领众弟兄去攻击蒙军主帅的中军大寨，遇上蒙军的抵抗列阵。见此情况，侯大帅知道已无后路，只好发动大军冲击。各个义军将领奋勇当先，冲向蒙军列阵。大量蒙军将领迎面冲向义军将领，双方在大寨外厮杀起来。这个时候，双方都有大量的弓箭手射住阵脚，让对方的士兵都无法向前冲击。在双方将领的厮杀中，侯大帅突然接到探报，知道有一股蒙古铁骑从后面绕过来，企图全面包围义军。见此情况，侯大帅知道此次行动已经无法吸引大量蒙军回援，无法起到围魏救赵的效果，而且自己也有全军覆灭的危险，不得不下令撤军，退出战场。
当刘氏孤儿与侯大帅以及其他众弟兄见面后，告诉大家有关陆秀夫背负宋末帝跳海殉国一事。众人闻讯纷纷落泪。见大局已经无法挽回，侯大帅被迫下令所有义军且战且退，脱离了崖山战场。
经过几次战役，特别是崖山大战后，勤王义军伤亡惨重，只好全部向南撤退。途中，刘氏孤儿带领一支义军残部从侧后面去袭击蒙军，牵制蒙军，吸引蒙军的注意力，以便侯大帅带领其他少部分人及其家属顺利南迁。